ติดลบต่อเนื่อง 3 ไตรมาส! ‘ธปท.’เผยสินเชื่อระบบแบงก์ Q1/68 หดตัว 1.3%-‘หนี้เสีย’แตะ 2.9%

bot 20 05 25 pic

‘ธปท.’ เผยสินเชื่อ ‘ระบบแบงก์พาณิชย์’ ไตรมาส 1/68 หดตัว 1.3% ติดลบต่อเนื่อง 3 ไตรมาสติดต่อกัน ขณะที่ ‘หนี้เสีย’ แตะ 2.9% จาก 2.78% ในไตรมาสก่อน เหตุ NPL ‘SMEs-ที่อยู่อาศัย’ เพิ่มขึ้น

........................................

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. น.ส.สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 1/2568 ว่า ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยมีเงินกองทุน เงินสำรอง และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง ส่วนสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ (รวมเครือ) ไตรมาส 1/2568 หดตัว -1.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งหดตัวมากกว่าไตรมาสก่อน (4/2567) และติดลบเป็นไตรมาสที่ 3 ต่อเนื่องกัน

“สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ขยายตัวได้ 1.5% โดยกลุ่มธุรกิจที่ได้สินเชื่อไป หลักๆจะอยู่ในกลุ่มภาคอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มภาคอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มผู้ส่งออกมีการเร่งขึ้นในเรื่องวัตถุดิบต่างๆ ก่อนที่มาตรการภาษีของสหรัฐจะมีผลบังคับใช้ จึงมีการใช้สินเชื่อเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มที่มีการหดตัว คือ กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มพลังงาน และกลุ่มสื่อสาร ซึ่งมีการออกตราสารหนี้ เพื่อนำมาชำระคืนเงินกู้ของสถาบันการเงิน

ขณะที่สินเชื่อ SMEs หดตัวทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการพาณิชย์ โดยสินเชื่อ SMEs ไตรมาส 1/2568 หดตัว -5.5% ส่วนหนึ่งมาจากความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ แต่กลุ่มลูกค้าเดิมที่มีประวัติการชำระหนี้ดีและมีศักยภาพในการแข่งขันยังได้รับสินเชื่อต่อเนื่อง ส่วนภาพรวมของสินเชื่ออุปโภคบริโภคหดตัว 2.2% โดยสินเชื่อเช่าซื้อและบัตรเครดิตหดตัวต่อเนื่อง สินเชื่อบ้านและสินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวได้ แต่ขยายตัวชะลอลง” น.ส.สุวรรณี กล่าว

น.ส.สุวรรณี ระบุด้วยว่า ในส่วนของสินเชื่อบ้านที่ขยายตัวชะลอตัวลง โดยขยายตัวเพียง 0.2% นั้น พบว่า สินเชื่อบ้านที่มีราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท ชะลอตัวอย่างมาก ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อ เริ่มมีสัญญาณบวกในตลาดเช่าซื้อรถยนต์ จากยอดขายรถยนต์ในประเทศไตรมาส 1/2568 ที่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2567 และเมื่อดูดัชนีราคารถมือสองและปริมาณรถยึด พบว่าปรับลดลง จากมาตรการช่วยเหลือฯที่ทำให้ชะลอการยึดรถ และราคารถมือสองมีเสถียรภาพมากขึ้น

น.ส.สุวรรณี ยังกล่าวว่า เมื่อพิจารณายอดการปล่อยสินเชื่อใหม่และการชำระคืนหนี้ จะเห็นได้ว่าในช่วงไตรมาส 1/2568 ระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีการปล่อยสินเชื่อใหม่ โดยมีสินเชื่อใหม่อยู่ที่ 4.4 ล้านล้านบาท แต่การชำระคืนหนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต โดยมียอดชำระคืนหนี้ 4.39 ล้านล้านบาท

สรุปภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 1 ปี 2568

@‘หนี้เสีย’เพิ่มแตะ 2.9% จากสินเชื่อ‘SMEs-ที่อยู่อาศัย’

น.ส.สุวรรณี กล่าวว่า สำหรับคุณภาพสินเชื่อในภาพรวมนั้น ยอดคงค้างสินเชื่อ Stage 3 (NPL) ไตรมาส 1/2568 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 548.1 พันล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.90% จากไตรมาสก่อน (4/2567) ที่อยู่ที่ 2.78% โดยหลักจากสินเชื่อ SMEs และสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ สัดส่วน NPL ของสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อเช่าซื้อที่เพิ่มขึ้น เป็นผลของฐานสินเชื่อที่ลดลง

“NPL ที่ปรับเพิ่มขึ้น มาจากสินเชื่อธุรกิจ SMEs โดย NPL เพิ่มขึ้นในเกือบทุกเซ็กเตอร์ และถ้าเป็นดูรายตัวของรายใหม่ที่เป็น NPL พบว่าเป็นกลุ่มที่เคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้ว ขณะที่สินเชื่อบ้านมี NPL ปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบัญชีกลุ่มบ้านราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนบัญชีที่เป็น NPL ปรับลดลง แต่ยอดหนี้ปรับเพิ่มขึ้น แสดงว่า ส่วนที่เป็น NPL ก้อนใหม่ เริ่มไต่ระดับไปสู่กลุ่มบ้านที่มีมูลค่าสูงขึ้น” น.ส.สุวรรณี กล่าว

ส่วนสินเชื่อ Stage 2 ปรับลดลง โดยหลักจากการชำระคืนหนี้ของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ส่งผลให้สัดส่วน stage 2 ทรงตัวอยู่ที่ 6.97% จากไตมาสก่อน (4/2567) ที่อยู่ที่ 6.98% ทั้งนี้ สินเชื่อธุรกิจ SME มีการปรับเป็นสินเชื่อ Stage 2 เพิ่มขึ้น จากการจัดชั้นคุณภาพ ซึ่งสะท้อนความระมัดระวังของธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยสินเชื่อ SMEs ขณะที่สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เป็นสินเชื่อ Stage 2 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สรุปภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 1 ปี 2568

น.ส.สุวรรณี ระบุว่า ในส่วนผลการดำเนินงานระบบธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 1/2568 ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยหลักจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ลดลง (ค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่สูงซึ่งเป็นปัจจัยฤดูกาลในไตรมาสก่อนและค่าใช้จ่ายด้าน IT) และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (เงินลงทุนและการวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน) ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.8% จากไตรมาสก่อน (4/2567) ที่อยู่ที่ 2.94% ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามภาวะการเงินที่ยังตึงตัวและความสามารถในการชำระหนี้ของภาคธุรกิจและครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่รายได้ฟื้นตัวช้าและมีภาระหนี้สูง รวมถึงธุรกิจและครัวเรือนที่อาจได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมต่อฐานะการเงินจากผลกระทบของนโยบายการค้าโลก ตลอดจนติดตามผลสำเร็จของการให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการคุณสู้เราช่วย

ทั้งนี้ สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ไตรมาส 4/2567 อยู่ที่ 88.4% ลดลงจากไตรมาสก่อน (3/2567) ที่อยู่ที่ 88.9% จากสินเชื่อภาคครัวเรือนที่ขยายตัวชะลอลง และจากตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2568 ที่เพิ่งประกาศออกมา รวมถึงสินเชื่ออุปโภคบริโภคในช่วงไตรมาส 1/2568 ที่หดตัว คาดว่าจะทำให้ครัวเรือนต่อ GDP ไตรมาส 1/2568 ต่ำกว่า 88%

ขณะที่ภาคธุรกิจมีสัดส่วนหนี้สินต่อ GDP ไตรมาส 4/2567 อยู่ที่ 83.5% ลดลงตามการกู้ยืมผ่านตลาดตราสารหนี้เป็นสำคัญ ด้านความสามารถในการทำกำไรโดยรวมทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน แต่ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า แม้ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและภาคการผลิต แต่ภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์เผชิญแรงกดดันจากกำลังซื้อที่อยู่อาศัยที่ชะลอลง

สรุปภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 1 ปี 2568

ส่วนความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ Responsible Lending นั้น การปรับโครงสร้างหนี้สะสมของระบบสถาบันการเงินในไตรมาส 1/2568 มีจำนวนบัญชีที่ได้รับความช่วยเหลือสะสม 1.5 ล้านบัญชี และยอดภาระหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือสะสม 8.8 แสนล้านบาท ส่วนความคืบหน้าโครงการ ‘คุณสู้ เราช่วย’ ณ วันที่ 19 พ.ค.2568 มีลูกหนี้มาลงทะเบียน 1.3 ล้านราย จำนวนบัญชี 1.7 ล้านบัญชี

น.ส.สุวรรณี กล่าวถึงแนวโน้มสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 2/2568 ว่า มีความท้าทาย และอาจมีการชะลอตัวต่อเนื่อง จากผลกระทบของมาตรการภาษีฯของสหรัฐ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาคการส่งออก ตั้งแต่ไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี้ ซึ่งที่ผ่านมา ธปท. ได้หารือกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น รวมทั้งจะมีการทำ Stress Test กรณีผลกระทบจากกรณีดังกล่าว โดยได้มีพูดคุยกับสถาบันการเงินที่มีพอร์ตลูกหนี้ที่ส่งออกสินค้าไปสหรัฐแล้ว

“ตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำ ผลน่าจะออกมาเร็วๆนี้ แต่จริงๆแล้วถ้าดู ผู้ส่งออกเองก็ไม่ได้ส่งออกไปสหรัฐทั้งหมด และผู้ส่งออกทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นลูกหนี้แบงก์ทั้งหมดด้วย โดยภาพส่งออกก็เป็นภาพหนึ่ง แต่ภาพที่เรากังวลคงเป็นกลุ่ม SMEs ที่โดนเรื่อง import Flooding” น.ส.สุวรรณี กล่าว

สรุปภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 1 ปี 2568