ช.การช่าง ประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้ 2 พันล้านบาท ต่อกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและรายใหญ่

ช.การช่าง ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน 2 ชุด มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท โดยมี ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายต่อกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในระดับ “A-”

นายประเสริฐ ดีจงกิจ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ นับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง เนื่องจากมีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจและจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดของบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ยอดความสนใจลงทุนเกินกว่า 4 เท่าของจำนวนหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ต้องการจัดออก

สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.24% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.34% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ “A-” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และได้เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการและผู้บริหารอาวุโส บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ทุกท่านที่ให้ความสนใจในการลงทุนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ความสำเร็จในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและผลการดำเนินงานของบริษัทที่แข็งแกร่ง ณ เดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีงานรับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ส่งมอบมูลค่า 85,800 ล้านบาท โดยผลประกอบการของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 มีรายได้รวม 47,019 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,042 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวม 94,928 ล้านบาท และหนี้สินรวม 73,074 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังสะท้อนภาพความเป็น 1 ในผู้นำในธุรกิจก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคของประเทศไทย จากความสามารถในการรับงานก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่และโครงการที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้สิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท